ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΧΣ: Στην UniCredit το 9% της Alpha Bank έναντι 1,39 ευρώ ανά μετοχή
Ο «χρησμός» του Ταμείου αν ακοινώθηκε πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου και, όπως είχε προαναγγελθεί, ακολούθησε τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που πιθανόν θα εκδηλώνονταν στο πλαίσιο δημοπρασίας που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής
Την πώληση 211.138.299 μετοχών
, ήτοι σχεδόν το 9%, της Alpha Bank στην UniCredit έναντι 1,39 ευρώ ανά μετοχή ή 293.482.235,61 ευρώ, ανακοίνωσε έπειτα από μία μεταμεσονύχτια συνεδρίαση το ΤΧΣ.
Ο «χρησμός» του Ταμείου αν ακοινώθηκε πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου και, όπως είχε προαναγγελθεί, ακολούθησε τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που πιθανόν θα εκδηλώνονταν στο πλαίσιο δημοπρασίας που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.
Εντέλειο, και όπως εκτιμούσαν οι πληροφορίες δεν υπήρξε εντυπωσιακή διαφορά, αλλά ένα τίμημα που προσεγγίζει τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής, 11 Νοεμβρίου, δηλαδή το 1,395 ευρώ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η «UniCredit»), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η «Συναλλαγή»).
Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η «Προσφορά»), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.
Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού €1,39 ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Lazard Frères SAS ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία ‘Κυριακίδης Γεωργόπουλος’ ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.
Ο «χρησμός» του Ταμείου αν ακοινώθηκε πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου και, όπως είχε προαναγγελθεί, ακολούθησε τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που πιθανόν θα εκδηλώνονταν στο πλαίσιο δημοπρασίας που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.
Bελτιωμένη η προσφορά της UniCredit στο ΤΧΣ για την Alpha Bank
Ως γνωστόν, δεν εμφανίστηκε έτερος ενδιαφερόμενος, με αποτέλεσμα το Ταμείο να κρίνει μόνο την ήδη καλόπιστη (bona fider offer) πρόταση της Unicredit. Εντέλει, και όπως έλεγαν οι πληροφοριες, ο ιταλικός οίκος προέβη σε βελτίωση του τιμήματος απόκτησης των 211.138.299 μετοχών, που σε πρώτη φάση αντιστοιχεί σε 1,33 ευρώ ανά μετοχή. Τελικά, η προσφορά έκλεισε στον 1,39 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνονταw τις πληροφορίες που ήθελαν το Ταμείο να ζητεί μία έστω και οριακή βελτίωση του τιμήματος, ακόμη και στο πλαίσιο «ηθικής τάξεως», προκειμένου να έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο να διασφαλίσει μια καλύτερη αποτίμηση για λογαριασμό και όφελος του Δημοσίου, κατ’ επέκταση του Έλληνα φορολογουμένου.Εντέλειο, και όπως εκτιμούσαν οι πληροφορίες δεν υπήρξε εντυπωσιακή διαφορά, αλλά ένα τίμημα που προσεγγίζει τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής, 11 Νοεμβρίου, δηλαδή το 1,395 ευρώ.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ για την πώληση του 9% της Alpha Bank στη UniCredit
Το ΤΧΣ ανακοινώνει την πώληση 211.138.299 μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. στην UniCredit S.p.A. έναντι συνολικού τιμήματος €293.482.235,61.Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η «UniCredit»), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η «Συναλλαγή»).
Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η «Προσφορά»), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.
Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού €1,39 ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Lazard Frères SAS ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία ‘Κυριακίδης Γεωργόπουλος’ ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.
